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2019年中国照明行业运行情况报告

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2020-02-28 作者:温其东 来源:中国照明电器协会 浏览量: 网友评论: 0
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摘要: 2019年,全行业步入弱势大环境挤压下的新陈代谢整合进程,增速继续收窄,产业规模到达6000亿元人民币,近几年来均处于平稳开展时期。

一、总体概略

(一)企业数量有所增加

(二)营收增幅继续低位

(三)企业盈利愈发困难

二、国际市场情况

(一)基本面情况

(二)渠道分流效应明显

(三)头部企业趋向大而全

(四)市场细分化/专业化水平加深

(五)全产业链集约化稳步提升

三、出口情况

(一)概略

(二)出口产品方面

(三)出口市场情况

(四)出口企业情况

(五)中美贸易摩擦下的对美出口

四、行业热点

(一)景观照明

(二)农业照明

(三)智能照明

(四)安康照明

(五)资本市场

五、国际企业调整静态

六、新冠肺炎疫情对产业的影响

七、综述及展望

一、总体概略


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2019年,全行业步入弱势大环境挤压下的新陈代谢整合进程,增速继续收窄,产业规模到达6000亿元人民币,近几年来均处于平稳开展时期。


行业规模以上企业相关数据反映了如下几个特点:


(一)企业数量有所增加

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中国照明行业规模以上企业数量自2015年起出现了增幅下滑的态势,到了2019年则出现了负增长,同比2018年的2820家下滑1.60%至2775家,一方面新进入的企业在增加,另一方面局部经营不善的企业在逐步退出。


(二)营收增幅继续低位

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再来看中国照明行业规模以上企业的营收情况,2019年实现主营业务收入约为4650亿元,近五年增幅都处于较低水准,主营业务收入增长乏力。同时规上企业营收占全行业比重有所提升,近两年都接近80%,体现了一定的产业集约化趋势。


(三)企业盈利愈发困难

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2019年,中国照明行业规模以上企业实现盈利约为280亿元,连续三年利润负增长;而2019年的规上企业利润率不到6%,比之前些年的7.2%-7.5%可谓云泥之别。原因在于在各项运营本钱刚性上涨的大背景下,终端价钱则因惨烈的竞争环境一降再降,企业利润空间则受到了很大挤压。

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再看亏损企业情况,2019年中国照明行业亏损的规上企业数量同比增长19.83%,到达历史新高的550家,占到规上企业总数的近1/5;亏损企业总亏损额达31.56亿元,同比增长28.92%。相关于营收的增长乏力,企业的盈利遇到了更多的困难。

(四)主要因素

经济大形势层面:微观经济增速放缓,房地产政策从严,金融去杠杆政策下的融资环境趋紧,汽车和消费电子等销量下滑,市场需求低迷,原资料,人工,土地,物流等本钱刚性上扬,总体而言是实体经济困难加剧。


行业大环境层面:行业竞争环境惨烈,存在产能结构性过剩,产品同质化,剧烈价钱竞争等现象。出口又受到中美贸易摩擦加征关税措施及汇率大幅动摇的影响。同时,随着LED照明产业步入相对成熟稳活期,已不再具备先前向上开展时期的快速增长环境。


受上述微观经济形势和产业自身开展周期的综合原因影响,使得照明行业从前些年的高速开展期步入近几年的平稳开展期。


二、国际市场情况


(一)基本面情况


从需求端来看对照明产品内销市场影响最大的楼市。在“房住不炒”的微观政策下,2019年我国楼市数据销售额还是到达了近16万亿元,增速下滑明显,但依然有所增长;同时可以看到销售面积有所微降,但住宅销售面积依旧是增长的。


也反映出占比最大头的家居照明领域,基本需求方面还是比拟稳定的。


(二)渠道分流效应明显


传统的灯具市场渠道越来越多地受到一些新渠道模式的影响。


笔者从消费终端角度动身,将照明行业目前的市场渠道分为:

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1、专业项目工程渠道:针对城市景观、路途、隧道、桥梁、轨道交通、体育场馆、矿山、电力、冶金、石化、消防、煤炭、机场、港口、航空、船舶等等特殊应用场所形成的专业渠道,这一渠道中为专业照明厂商对应专业终端用户,无论是技术还是渠道上都具备高门槛,当然利润也相对可观。在这一供应链条中,照明厂商更多的时候不是复杂的产品供应商而是系统集成商。


2、一般工程渠道:区别于专业项目工程渠道,用于通用照明目的的传统工程渠道,主要针关于学校、医院、办公等公共空间应用环境。该渠道数量较大,品类较为集中,随着安康照明和智能照明等相关领域的开展,这一渠道的专业性也将随之提高。


3、设计师渠道:在高端的商业、景观和家居照明环境中,需要照明设计人员的精心规划和设计,为终端客户营造不止于一般的舒适气氛,照明供应商是为实现这种光环境提供产品和效劳的角色。该渠道存在特性化定制化效劳,数量不大,但利润可观,同时需要照明厂商与设计师之间具有很强的“粘性”,前期投入不小,对供应商品牌、产品品质和前期效劳能力的要求也比拟高;


4、连锁经营渠道:该渠道为酒店、餐饮、超市、家居等商业连锁品牌的模式化复制形集采,同时也具备一定的品牌特性化和地域定制化特点。


5、地产集采渠道:在精装房政策的逐步推行下,目前大型房地产开发商通常会选择2-3家照明品牌供应商,在项目规划阶段就将进入招投标顺序。这一渠道的特点是标的规范,规模庞大,品类集中,对撑起业绩有较大帮助,同时价钱相对低,账期较长,多为大企业玩家。


6、电商渠道:To B的新渠道模式,近年来失掉了长足的开展,主要影响的还是传统零售渠道中的规范品类,目前对To C渠道的影响相对有限。而就以后形势来看,线上线下也非完全的竞合关系,在渠道逐步扁平化和线上本钱也在水涨船高的趋势下,出色的线上销售也更需要强大的线下品牌和产品做支撑。


7、传统零售/批发渠道:传统的零售或批发渠道最终都是直接面向终端散户,分散且复杂,当然对应的消费基数也很庞大,该渠道在相当长的一段时期内作为照明行业主流渠道而存在,一方面要看经销商堆积库存的资金实力,另一方面也取决于经销商消化库存的渠道能力。而在目前大环境不景气的情况以及地产集采、电子商务等新渠道模式分流的影响下,这一渠道萎缩较明显。


综上来看,传统的无论是零售批发还是工程渠道,目前都受到新渠道模式不同水平的分流影响,而这些渠道的特性在于,对照明供应商的品牌,对产品的品质,对效劳的能力都有着更高的要求。以前是有品牌没品牌的产品都在销售,而在目前行业逐步进入存量竞争的格式下,将深刻革新成优胜劣汰,两极分化的局面。


(三)头部企业趋向大而全


规模化企业特别是在局部领域市场本就具备突出实力的自主品牌渠道企业,在近年的开展进程中受竞争环境促使,产品线趋向普遍而齐全,在稳固其强势市场位置的同时,在其他细分领域市场也简直均有涉猎。这样就挤压了小品牌及无品牌企业的生存空间。


但因LED照明的品类多样化特性,单一企业不可能面面俱到且样样精通,未来大企业间竞争将延展为优质供应链体系间的竞争。在这个竞争格式下,以创新和制造见长的企业,将成为渠道品牌企业生态链中的重要组成局部,即社会分工的一环而存在并开展下去。


(四)市场细分化/专业化水平加深


国际市场还有一个趋势是市场的细分化和专业化水平在不时提升。


以商业照明为例,其作为通用照明的一个细分领域,近年来随着商业空间客户需求的高端化、特性化和定制化开展,市场也向着再细分的趋势开展,衍生出包括酒店、店铺、办公、超市、馆藏、餐饮、地铁站房等多个再细分领域,甚至还在向冷链、珠宝、烘焙等更细分领域延展,也由此降生出一批专业照明品牌。照明行业中群众品牌寥寥可数,其品牌形成之路绝非一蹴而就,离不开临时沉淀和积聚,兼具时代烙印,很难复制,更难逾越。而择一二细分市场切入,倾力成为该专业市场的品牌,则不失为照明行业中少量存在的中小企业进行差异化开展的一个思路。


(五)全产业链集约化稳步提升


1、外延芯片:扩产后遗、产能消解、剩者为王

自2017年四季度开始,整个国际上游外延芯片行业迎来了一轮扩产高峰。中国大陆外延芯片厂商占据了2018年全球约85%的MOCVD机台增量(约270台)和93%的外延产能增量(约280万片/月)。至此,中国大陆MOCVD累积装机量已超越全球的半壁江山,更是集中了全球2/3的外延产能。经过此轮普及整个上游的扩产“军备竞赛”,虽然仍有局部厂商的产能尚未落实,LED芯片从充沛竞争格式转为过度竞争格式已成事实。


市场如何消解这样的爆棚产能也成为近两年来上游领域的重要看点,却恰逢经济大环境弱势,各类应用整体需求状况相对低迷,加剧了扩产后的供需失衡。首先是产能过剩造成了芯片价钱的快速下滑,也加剧了上游厂商日益增大的库存压力,库存周转率也处于相对低位,同时还影响了产能利用率从而加大单位生产本钱担负。此外,随着2018年扩产相关的政府补贴相继到位,2019年相应的政府补贴频次和金额都有着明显增加。2019年各大芯片厂商简直都出现了营收和利润大幅下滑以及库存居高不下的状况。


结合目前的经济形势和行业环境,LED芯片供过于求的状况短期内不会失掉有效缓解。存量竞争态势将继续推动全产业链聚拢度的增大,本已是资本产能双聚集且规模制胜的国际上游板块将愈发出现“剩者为王”的高度集约化格式。事实上,已有局部厂商出现出落伍态势,未来市场上的玩家数量将是真正的“屈指可数”。


2、封装:产业聚集、双向压力、两极分化


封装板块近年来整体呈规模扩充态势,这首先是基于数量庞大的下游应用厂商的需求,同时随着LED技术的进一步开展,使得产品格式已经发作变化,2835、3030等中低功率器件的应用愈发普遍,使得在技术和专利方面优势日渐式微的国际巨头们将代工订单逐步向中国厂商集中,从而形成了中游封装领域“产业向大陆聚拢,产能向龙头聚集”的格式。


2019年受到此前上游外延芯片扩大产能和目前下游照明应用需求偏弱等的影响,中游封装器件特别是照明封装器件在受到上下游双向压迫下,价钱下行压力较大,出货量增长乏力。显示器件和背光器件形势相对要好一些。从各大封装厂商2019年业绩情况来看,营业收入和毛利率水平比之去年同期大多有所下滑。


中游封装相关于高度集约化的上游具有一定的需求定制化和渠道分散化特点,基本出现中度集约化。但规范品的低产能必将招致高本钱的道理放之四海而皆准,现在很多封装厂商将目光放在了车用、农业、红外、紫外、Mini/Micro、激光等利基领域,但封装领域若没有一定的产能规模作基础,“差异化”这张牌也是很难打出的。从一些偏中小规模的封装企业业绩情况也可以看出,缺乏规模优势的结果就是很难盈利。产业集中度提升和市场需求不振的形势进一步挤压了中小规模封装企业的生存空间,未来经过兼偏重组和自然淘汰,两极分化的态势将愈发明显。


3、各项配套:本钱高企、竞争加剧、紧随应用


照明配套板块就涵盖了驱动电源,机械配件,光学配件,生产和检测设备,以及原资料元器件等中心厂商。实体制造业特性的各项本钱的高企首当其冲影响的就是作为照明供应链的配套企业,包括原资料元器件本钱上升,劳动力供应缺乏及本钱高企,土地资源紧缺及本钱居高不下。


配套领域的集约化水平相对较高;相关于下游,供应商直接面对单一类型客户厂商的商业模式也相对复杂。综合2019年照明配套厂商的业绩表现来看,营收规模的小幅扩充体现了下游应用领域虽然低迷但依旧庞大的需求,但行业竞争及相互渗透继续加剧和各项本钱的刚性上升则招致了各厂商盈利乏力。


后续开展中,下游照明应用端将向更为追求系统智能化和产品高品质化方向开展,对相关配套产品的智能化和高可靠性等方面有着更高要求,相关配套企业也将随下游应用厂商进入了规模化/集约化和特性化/定制化结合双轨开展进程,而在这一体系下缺乏规模生产优势和技术或市场共同竞争力的企业将举步维艰。


4、照明应用:需求弱势、集约态势、双轨开展


经济大形势低迷,行业大环境险恶,照明行业整体处于一个内外需求相对弱势的深度调整时期。


一直以来,我国照明电器行业的特点是企业数量众多,规模偏小,民营为主,整体产业集中度不高。LED进入普通照明领域后,客户需求多样化招致的产品类型多样化及市场渠道多样化的特点更为突出,很多企业特别是灯具企业要接受很多小批量非通用定制化产品的研发投入和模具压力。而近年来这种情况正在逐渐发作改观,而在需求端逐步形成标的规范、规模庞大、品牌集中、品类规范的新局面,照明应用板块也体现了较为明显的产业集约化趋势。加上照明产品自身的刚需属性,从2019年头部应用厂商的业绩情况来看,相关于中上游情况,同样逆势前行的照明应用板块表现相对稳定。


产业集约化也将引发照明应用厂商朝着规模化和差异化双轨制开展。同时随着LED照明产品步入相对成熟稳活期,相关规范化体系的完善与生产自动化进程的加快,这轮市场洗牌引起的优胜劣汰和新陈代谢,将继续推进整个行业的集约化整合。


2019年,照明行业的内销市场处于基本稳定的格式。很多生产企业和经销商面临了前所未有的困难,一方面来源于整个行业增速趋缓,盈利压力增大所带来的切身感受,也有来自产业集约化态势、销售渠道分流,头部企业拓展,市场细分/专业水平提升,终端消费习惯转变等多重因素的影响。


到2019年末,我国城镇常住人口占总人口的比重已经到达了60.6%,是第一次超越60%,而从国际上惯例来看,一般兴旺国度这一比例约为70%,我国虽然已经接近了但还有一段可开展路途。接下来随着我国城市化进程的深化,未来的楼市,特别是一二线城市,仍具备一定的开展潜力,稳中有增应是大约率事件,对照明产品的基本需求还少量存在。此外,2020年国度为了经济增长预期也将对基础设施加大投资力度,同样有配套的照明产品需求。当然,席卷全国的新型肺炎疫情对2020年的行业前景造成短期的不利影响。


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